当团队埋葬他们死去的同事时，一枚炸弹在附近的市场爆炸。黎明时分，该组织要求释放他们的领导人迈克尔 · 门罗，否则他们将在 10 小时内引爆另一枚炸弹。中情局参与进来，因为《光辉黎明》主要将愤怒指向美国，门罗是美国公民。该组织认为，人类是用其技术摧毁地球的寄生虫，并相信除非人类被戏剧性地宰杀，否则它将被摧毁。当一位同事朱丽叶 · 肖突然再次出现，并被任命为菲奥娜 · 卡特不在时，哈利 · 皮尔斯并不高兴。她确保她对哈利过去的了解将确保她扮演一个有意义的角色。一名嫌疑犯被击中头部的伏击告诉亚当他们中间有一只鼹鼠。当其中一个特工被俘时，他们的问题就更加复杂了。
